В 1939 году жизнь юного Мити наполняется яркими красками благодаря игривому щенку по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится не просто питомцем, а настоящим другом, с которым мальчик отправляется в захватывающие приключения. Вместе они исследуют родные улицы, наслаждаются солнечными прогулками в парке и проводят время в играх, которые приносят радость и смех. Несмотря на то что мать Мити не всегда понимает его глубокую связь с Карузо, он чувствует себя одиноким и лишенным поддержки, искренне надеясь найти любовь и понимание в этом необычном товарище. Дружба с Карузо становится для него источником вдохновения, придавая жизни особенный смысл и наполняя дни светом.
Однако с наступлением блокады Ленинграда их мир меняется на глазах. Голод и страх становятся постоянными спутниками, нависая над ними мрачной тенью. В это тяжелое время верность Карузо становится опорой для Мити, даря ему надежду и силы в безвыходной ситуации. Когда наступает критический момент, щенок готов пожертвовать всем ради спасения своего хозяина, что заставляет мальчика задуматься о глубине и истинной ценности дружбы. В условиях, когда вокруг все рушится, их связь становится ярким светом в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды, даже самые суровые испытания.