В Нижнем Новгороде 1895 года царит ярмарочная атмосфера: улицы наполняются смехом, а жители погружаются в праздник, словно в сказке. Яркие огни и мелодии музыки создают ощущение беззаботности и единства, где каждый момент кажется счастливым. Однако внезапно идиллия обрывается трагической новостью о смерти уважаемого предпринимателя Нефедьева. Эта утрата накрывает город тенью печали, заставляя обитателей задуматься о том, что даже в радости таится угроза. Под маской веселья нарастает тревога, а непритязательная жизнь начинает распадаться, оставляя за собой лишь пустоту и неопределенность.
Вскоре начинается сложное расследование, в которое оказывается вовлечен детектив Алексей Лыков. Он попадает в водоворот событий, где каждое его действие ставит перед ним моральные дилеммы и внутренние конфликты. В поисках улик Лыков сталкивается с опасными противниками, и каждая встреча становится испытанием не только для его профессиональных навыков, но и для личных убеждений. Проникая в глубины человеческой природы, детектив осознает, что его настоящая задача заключается в преодолении внутренней борьбы, ставящей под сомнение взгляды на справедливость. Испытания формируют его дух и мужество, открывая глаза на множество сложных аспектов жизни, требующих смелости и глубокого осознания.